在很深、很深的海底，有一座雄偉的城堡，里面住著六位人魚公主，她們都十分美麗，尤其是最小的公主，她留著金色的長頭發，比姐姐們都漂亮，她最喜歡聽姐姐們說許多海面上的新鮮事，因此，小公主常想著，有一天能自己到海面上看看。
　　等了又等，就在小公主十五歲生日的時候，她悄悄的游到了海面，海面上有一艘很大的船，船上許多人正舉行著盛大的生日宴會。
　　船上的人們舉杯祝賀：王子！祝您生日快樂！那個王子威風凜凜，瀟灑英俊。人魚公主也為之著迷。
　　但是……　　突然，呼！刮起了一陣大風把大船吹翻了，王子也掉落海中，漂流到海面上。
　　糟了！如果不趕緊救王子，他會有生命危險的！于是人魚公主費了很大的力氣才把王子救到岸上。
　　王子！醒醒吧！人魚公主摸著王子的手說。
　　這時候，人魚公主聽見腳步聲走近來了，就躲到巖石后面，來的是一位女孩她看見王子躺在沙灘上大吃一驚，王子在她細心的照顧下很快就清醒了。
　　王子對那女孩微笑著說：謝謝你！救了我的性命。
　　人魚公主聽了很傷心：王子，我才是救你的人啊！
　　人魚公主無法把王子忘記，因為她是人魚，無法與王子接近，所以每到晚上，她就游到城堡外，遠遠地望著王子。
　　人魚公主自言自語的說：我真想變成人類啊！
　　于是，人魚公主就去求助魔女來幫助她達成心愿。
　　魔女說：我有辦法讓你變成人類，但是當你的尾巴變成腳的時候，走起路來會像刀割一樣疼痛，還有，如果王子與別人結婚，你將會化成泡泡而死去。
　　除此之外魔女也希望人魚能把她美妙的聲音送給她。
　　好！只要我能在王子的身邊，什么都不在乎了！
　　于是人魚公主游到了城堡的岸邊，喝下了魔女的藥，全身覺得非常的難過而昏過去；不知過了多久，人魚公主的尾巴慢慢的分裂成雙腳。
　　小姐，你怎么了。
　　當人魚公主慢慢的睜開雙眼，眼前的人竟是王子；但是人魚公主卻無
　　法回答，因為她已經把聲音送給了魔女。
　　王子把人魚公主帶回了城堡，并給她穿上華麗的衣裳。
　　真是個美人啊！城堡的人都十分稱贊人魚公主的美貌，雖然人魚公主不能說話和唱歌，而她美妙的舞姿卻吸引了所有人的目光，但誰都不知道人魚公主是忍受著腳痛，來取樂王子和眾人的。
　　王子對待人魚公主，就像妹妹般地，照顧得無微不至。