為了適應新形勢的需要，老警衛員們被毛澤東派去學習或到戰斗部隊
　　1935年12月13日，毛澤東和警衛班冒著風雪嚴寒，來到了陜北最大的商鎮——瓦窯堡。
　　毛澤東和警衛班住在臨近中山街的陜北邊區銀行的院子。院內有四孔窯洞。大家打掃了西南角的兩孔窯洞，一孔作毛澤東的辦公室，一孔作他和賀子珍的宿舍。
　　這時侵華日軍已經差不多占領了中國半壁河山。面對日本人在華北的瘋狂侵略和戰爭叫囂，蔣介石繼續執行“攘外必先安內”的“國策”。為此，黨中央在8月1日曾發布《為抗日救國告全體同胞書》，呼吁停止內戰，一致抗日。
　　由于日軍加快侵略中國的步伐，全國的政治形勢處于由國內革命戰爭向抗日民族革命戰爭轉變的關頭，為此，毛澤東及時提出：“這種轉變是不容易的，需要重新學習，重新培養干部，成為主要的一環。”為了適應這個轉變，黨中央決定創辦中國抗日紅軍大學，有計劃地培養大批有馬列主義水平的干部。
　　1936年春天，紅軍大學政治部主任傅鐘來到毛澤東的窯洞，談起了紅軍大學招收學員的事情。
　　在談話中，陳昌奉站在旁邊。毛澤東看了他一眼，沉思了一會兒，對傅鐘說：“我們總部有一些老兵，都是經過長征考驗過的好同志，把他們送到你那里學習好不好？”
　　傅鐘連聲說：“歡迎！歡迎！”
　　陳昌奉以為毛澤東只是隨意說的，并沒在意。誰知幾天后一個早晨，他給毛澤東打了洗臉水，正要出去時，毛澤東忽然叫住他說：“陳昌奉，送你到紅軍大學去學習，你高興嗎？”
　　陳昌奉沒馬上回答，心卻突突跳起來，自己從小就給地主放牛，沒讀過書，跟在毛澤東身邊認了一些字，但沒上過學，現在他要像父親一樣送自己上學，自然十分想去，可一想去學習就要離開他，又怎舍得離開呢？毛澤東見陳昌奉沉思不語，又問了一句：“想通了吧？”
　　“我，我還是不去，主席！”陳昌奉斷然地說。
　　“為什么呢？”
　　“沒什么。就是不愿離開你！再說，跟著你還不是一樣學習嗎？”陳昌奉說。
　　毛澤東走到他面前，把手輕輕搭在他的肩上說：“你坐下。”自己也坐了下來。然后，他溫和地說：“你看，我們的根據地一天天在擴大，各種工作都需要干部，需要忠于黨、忠于人民的好干部。你跟我五六年了，沒得到很好的學習機會，現在應該到學校系統地進行學習。學習好了以后，出來為黨更好地工作，我也很高興。你說對嗎？”
　　說完，毛澤東看著陳昌奉，等他回答。
　　“可是，我走了，你的生活怎么辦？”
　　毛澤東笑了，告訴他說：“那沒有問題。你走了，組織上會派別人來接替你的工作。”
　　就這樣，陳昌奉去學習的事就算定下來了。
　　毛澤東送給他兩個本子和兩支黃桿長城牌鉛筆說：“這是給你學習用的。到了學校，要好好學習。休息的時候，就到我這里來玩。”
　　陳昌奉沒有說話，含著眼淚，拿著本子和鉛筆就跑了。
　　就這樣，陳昌奉去了紅軍大學。
　　不久，警衛班的黃亞堂、王七九、曾先基等人，組織上也做了安排，不是被派去紅軍大學學習，就是派去戰斗部隊，擔任排長、指導員。
　　隨后，有關部門從紅一方面軍政治保衛局等部門選調了李久長、白海山、肖仲曾三人進入毛澤東的警衛班，其中李久長為班長。
　　在此之前，政治保衛大隊到達吳起鎮后，吳烈等人隨鄧發、黃克誠等人去紅15軍團參觀，隨后留在該軍團第78師工作。12月中旬，政治保衛大隊在陜北張村驛改編為紅軍前敵總指揮部特務營，龍開富出任營長，下轄4個警衛連。
　　毛澤東一行化裝成生意人，要去做一樁秘密的“大生意”
　　1936年1月17日，中央政治局召開會議，決定為促進抗日運動高漲，紅軍主力打到閻錫山纘治的山西去，進行東征。
　　在東征出發前，為了保證毛澤東的安全，負責后方工作的周恩來把西北局保衛隊選調過來，改編為警衛連，隨毛澤東出征。為此，他與警衛連連長魏文建專門進行了一次談話。
　　周恩來說：“這次東征，山西境內有十幾萬大軍攔阻我們的抗日去路，沿河一帶的深溝高壘，日夜都有敵兵把守。這次主席一路，只有幾百人，他的安全就交給你們警衛連了！”
　　“我會想好如何保護主席的。”魏文建說。
　　接著，周恩來明確地對魏文建提出要求說：“主席每到一地，你都要先看好地形，派出警衛；主席住處周圍要布好明崗和暗哨，確定好抵抗線，一旦有戰斗，警衛連就能馬上進入戰斗。”
　　魏文建表示說：“請相信我們警衛連！”
　　周恩來放心了。
　　紅軍出動了。蔣介石聞訊，急忙派出10個師前去協同山西“土霸王”閻錫山對紅軍進行攔路堵截，一時之間，山西境內煙塵滾滾。
　　1月下旬的一個清晨，天剛蒙蒙亮，毛澤東帶著一百來號人馬，向著延長東北方向的清澗出發了。魏文建率警衛連沿途布置了警戒。毛澤東身邊只有一個警衛班、秘書黃有鳳、幾個機要員和一部電臺。
　　因為剛過舊歷年，西北的天氣還十分寒冷，山溝還鋪著一層厚厚的積雪，寒風刺骨。毛澤東只穿著一件青布棉大衣、一雙舊棉鞋，拄著一根樹棍走在隊伍前面。走了約30里路的光景，隊伍來到了一個僻靜的小山溝里休息。
　　趁著這個空當，毛澤東把警衛班和其他隨同人員集合攏來，然后，站在一塊小坪上發表動員講話。他說：“我們這次出發，是為了一次重要的軍事行動。什么樣的行動呢？今天不講，以后你們就會知道。”毛澤東賣了個關子后，接著說，“今天我只向你們講兩件事：一是要注意保密，’不要說我們是中央紅軍，也不要說我是主席。如果有人問我們到哪里去，就說是去做買賣。剛才毛澤民同志（陜北根據地貿易局局長）不是前面走了嗎？他就是專門搞買賣的。要是老鄉問我是什么人，就說我是你們的老板好了。我們做的是一樁大買賣。不過，我這個老板，不是想啥時漲價就啥時漲、想漲多少錢就漲多少錢的那種沒人管得了的奸商噦！”
　　毛澤東的話又讓大家大笑起來。警衛連一些戰士笑著說：“嘻嘻，咱成商號保鏢了啊！”
　　“讓你保鏢就保鏢吧，跟著這樣的大老板，還怕沒油水啊？”其他人打趣說。
　　毛澤東似乎聽見了這些話兒，笑著說：“油水肯定是有的，閻老西早就準備好了大禮單。不過，大家要搞好群眾關系，堅決執行三大紀律八項注意，多調查了解群眾情況，多向群眾宣傳……這樣我們才能把這份大禮單全部收下。”
　　他講完話后，“商隊”又開始往前行進了。
　　毛澤東的話生動有趣，叫大家難忘。但這次到底有什么大軍事行動，這支隊伍做的是什么“大買賣”呢？毛澤東賣了關子，就是他的警衛班長李久長也不知道。
　　這支百余人的“商隊”，曉行夜宿，跋山涉水，一直向東北方向行進，越走，越接近黃河。2月6日，他們到達離黃河不到半天路程的一個山村——清澗縣的袁家溝。當晚下了一場大雪，“商隊”暫時住下來。