第二次世界大戰期間，葡萄牙是個中立國家，它的首都里斯本，成了各國間諜的活動中心。
　　故事發生在1942年12月的一天，里斯本仍像往日一樣平靜，大街上人來人往，熱鬧非凡，稍有不同的是這天在市中心的街頭，架起了兩架攝影機，一家電影制片廠在這兒準備拍電影鏡頭。里斯本警方提前接到報告，還特意派了三名警察前來維持秩序。
　　中午一點左右，攝影機對準了一個三十七八歲的年輕人，他一邊向前走，一邊用兩只賊眼左顧右盼，像是要從過往行人的臉上發現點什么似的。當他走到一輛停在路邊的汽車旁時，突然有三名彪形大漢猛地從三個方向向他撲來，攔腰將他緊緊抱住，揉成一團舉了起來。年輕人一邊拼命掙扎，一邊恐懼地叫著：你們干什么——啊！啊——有人綁架，救命呀！街上行人聽到呼喊聲，紛紛向汽車圍攏過來。三名警察左推右擋地攔住行人，還厲聲叫嚷著：別過來，這兒在拍電影，不許靠近！人們聽說是拍電影，這才紛紛散開，從遠處觀看著，只見一位年輕女郎迅速將車門打開，三名彪形大漢將那年輕人塞進了汽車。汽車嗖地向郊外沖去。直到這時人群才全部散去，以為電影拍完了。
　　再說那輛小汽車飛駛出城，沿著一條鄉間小路開了一陣，停在一幢破舊廢棄的房子前。那個面無人色的年輕人垂頭喪氣地被女郎和司機押進了這幢破屋里。
　　這位女郎名叫克莉絲塔，挪威人。司機名叫斯帕爾克，美國人。他們都是國際反法西斯組織成員，他倆是經過周密策劃，趕到里斯本來抓獲納粹黨衛軍沖鋒隊小頭目基科爾的。這位被綁架的年輕人就是基科爾。這是個殺人不眨眼的劊子手，現在秘密潛伏到里斯本開了個電器公司，隱姓埋名，準備長期隱藏，專門和國際反法西斯組織為敵。為了抓獲他，克莉絲塔利用自己電影公司副經理的合法身份，和斯帕爾克反復研究，導演了這場精彩的拍電影場面。連里斯本警察當局，也信以為真呢。
　　基科爾像一堆肉餡，被捆綁著推進了破屋，克莉絲塔扯出差在他嘴里的破布，用槍口頂住他的脖子命令道：走！跟著這位先生到里屋的地下室去，你要敢不老實，我就打死你！基科爾像剛從冰窟里爬出來似的渾身哆嗦，聲音發顫地說：我什么也不會說，告訴你們，會有人來找我的，都知道我是出來參加商務談判的。克莉絲塔冷笑一聲，說：商務談判？那是我安排的！　　原來，為了騙出基科爾這只狡猾的狐貍，克莉絲塔以電器公司總經理的身份，約他到市中心一家旅館見面，基科爾不知是計，落入了圈套。
　　到了地下室，克莉絲塔帶著疲憊的語調對基科爾說：聽著，我們是國際反法西斯組織成員，問你什么，你必須老老實實地把你們到里斯本來的任務、納粹組織成員名單、接頭暗號、聯絡方式交待清楚，那樣可饒你一死！基科爾起初還百般狡辯，說自己是無罪的，是正兒八經的電器商人……但當克莉絲塔一口氣簡明準確地說出了他的經歷后，他的腦袋慢慢變成了寒霜打過的狗尾巴草，耷拉了下來。站在一旁的斯帕爾克，伸出有力的雙手，對著他的脖子狠擊了一下后，這家伙才結結巴巴地求饒道：我……我說……　　接著，基科爾交代了他在里斯本的上司名叫蘭格爾，還供出了他的地址和電話號碼。
　　克莉絲塔一聽，跟斯帕爾克輕聲商量了一下，決定盡快抓住蘭格爾，那樣才更有價值。
　　克莉絲塔問：怎么才能立即把蘭格爾帶到這兒來？　　基科爾遲疑了一下，似乎想耍什么花招。斯帕爾克警告他：別跟我耍滑頭，過了約定時間，我如果還沒把他帶來，這位女士會開槍打死你的，明白嗎？　　基科爾抬起頭說：我明白。你打電話告訴他，就說‘已在秋雨節為格列帶來了咳嗽藥’。半小時后他就一定會趕到‘波拉那’旅館，坐在大廳里離門第三張桌子旁等你。他面前放著一杯喝去一半的礦泉水。　　斯帕爾克說：你給蘭格爾寫張條子，讓他一見條子就能坐我的車來這兒。　　基科爾顯得很老實，很快抓起筆，按期帕爾克的吩咐，寫好條子。斯帕爾克將紙條放進上衣口袋，掏出懷表，遞給克莉絲塔說：如果兩小時后我還不回來，你就干掉他，立即設法上船離開這兒！說罷，就匆匆走出地下室，找蘭格爾去了。
　　按照基科爾提供的線索，斯帕爾克很順利地在波拉那旅館和蘭格爾接上了頭。蘭格爾看了基科爾寫來的條子，微微地皺起眉頭問道：出什么事了嗎？基科爾現在在哪兒？　　斯帕爾克裝出一副沒事兒的樣子說：他在一座別墅里，要我無論如何馬上把您接去，說是談一筆什么交易，還說沒有您的支持，他下不了決心。為了消除蘭格爾的懷疑，斯帕爾克故意說：您若實在沒空兒，可以給他寫張條子，或另外派一個您認為合適的去也行。　　蘭格爾一聽，連忙說：不，不，我當然要去，就坐您的車一塊兒去吧……說著顯出立即出發的樣子。可站起身后又說，您在這兒等我一會兒好嗎？要不跟我一起去辦公室，我還有點小事。　　斯帕爾克站起身來，客氣他說：我聽您的吩咐，蘭格爾先生。　　蘭格爾坐著斯帕爾的藍色小轎車來到辦公樓前，說自己上樓去鎖上保險柜、打兩個約過的電話馬上就下來。其實，蘭格爾已覺察到斯帕爾克來者不善。他擺脫了斯帕爾克，到了樓上，立即對兩名黨羽說：快！把車開出去，悄悄靠近門口停著的那輛藍色小轎車，帶兩把毛瑟槍。他打發走這兩名黨羽后，又對公司衛隊頭頭說：跟我來，你趁我打開車門時迅速出來，坐到駕駛座旁邊，藏好槍——注意，別在城里開槍！　　布置停當，他便勿匆下樓了。
　　是斯帕爾克他們的行動露出了破綻？在什么地方引起蘭格爾的懷疑？原來問題出在基科爾寫給蘭格爾的那張紙條上。基科爾在條子上的姓名后面不打句號，這就意味著發生了危險，需要馬上援救。這是他們早就約定好了的告急暗號，斯帕爾克和克莉絲塔怎么會知道這個秘密呢？　　當蘭格爾走下樓時，斯帕爾克打開了車門，蘭格爾鉆進汽車里，有意遲疑了一下，他的衛隊頭頭，一個身材魁梧、膀闊腰圓的小伙子趁機跳上了車，敏捷地坐到了斯帕爾克的旁邊。斯帕爾克回頭看了一眼蘭格爾，身邊的小伙子立即把右手伸向口袋里。斯帕爾克不由一驚，心想這下完了，這家伙帶著槍呢！　　斯帕爾克很快鎮靜下來，裝著沒事兒的樣子，發動了汽車。他為了穩住蘭格爾，一路上有一句沒一句地和蘭格爾談著當地的房地產生意，說自己老板看中了城外一座別墅……他一邊談，一邊微微扭過頭去看反光鏡，發現從城里出發，后面就有一輛轎車跟著。他明白，這肯定是個尾巴。他在心里盤算著，如何甩掉尾巴，如何對付車上這兩個家伙。
　　汽車出了城，斯帕爾克放慢了車速，對旁邊的小伙子說：麻煩你從工具盒里拿包煙出來。趁那家伙打開盒蓋，把手伸進工具盒的一剎那，斯帕爾克迅速按下車門自鎖按鈕，左腳猛地踩下剎車板，只聽啊——地一聲慘叫，蘭格爾從座位上翻身滾下，小伙子腦袋也咚地撞在了擋風玻璃上。
斯帕爾克扔掉方向盤，從那家伙的口袋里迅速掏出了手槍，對著小伙子的頭頂篤地就是一下，還沒等他鬧明自是怎么回事呢，就像個大麻袋叮咚一聲癱了下去。這時，蘭格爾被急剎車弄得暈頭轉向，斯帕爾克用槍指著他命令道：到右角去，快點，不老實，我打死你！蘭格爾慌忙爬了過去。
斯帕爾克打開車門，對緊緊跟隨在后邊，即將要沖過來的汽車的車輪砰砰砰連開三槍，那輛汽車吱地歪向了一邊，撞到一棵大樹上。
　　斯帕爾克在幾秒鐘內，利索地干完這一切，又關上車門，一踏油門，猛地拐進左邊的一條小路，他右手開車，左手握著手槍，搭在右肩上，對面如土色的蘭格爾吼道：把手舉過頭頂，臉對窗戶。你要敢亂動我就打死你。蘭格爾只好老老實實，臉對車窗，坐著不動。斯帕爾克把車子停在路旁，然后回轉身，一把揪住蘭格爾的領子，像拎小雞一樣把他從后排拎到了前邊，迅速在他身上摸了一遍。當摸到他褲兜時，不由倒吸了一口冷氣，啊，好玄呀！這家伙褲兜里還藏著一把勃朗寧手槍呢。要不是他給嚇糊涂了，后果真不堪設想。斯帕爾克把槍收好，裝出心平氣和的樣子說：蘭格爾，你聽著，只要你老老實實回答我的問題，我就放你回去。他望了一眼躺在身邊昏了過去的小伙子，命令蘭格爾：解下你的褲帶，把他兩手反捆上，再把你的腳踏。在他身上，要是他醒了，就狠狠地踢他幾下。蘭格爾聽了沒有動，斯帕爾克猛地伸出右手，用槍頂住了他的脖子：我對你說話呢，你聽見了沒有？這下，蘭格爾才無可奈何地按斯帕爾克說的，將保鏢反捆住，又將腳輕輕地放到他身上。斯帕爾克說：唔，這就對了。蘭格爾抬起頭問：你要我回答什么問題？　　斯帕爾克輕描淡寫地說：我只要你講出，你們這一伙到里斯本來的任務，你們組織成員的名單，你們的接頭方式——很簡單，對你來說，不費什么腦筋。說吧！　　蘭格爾遲疑了一下說：我可以說出你們希望知道的一切，但你們得保證送我離開里斯本，并一次性付給我五十萬美元的生活費。　　斯帕爾克盯著他說：等你回答了我的問題，再談其它級節。　　不行！蘭格爾低聲堅持著自己的立場。
　　斯帕爾克瞄了他一眼，滿不在乎地說：好吧，那咱們走著瞧吧！說罷，一手握槍，一手開車，向著那小屋開去。
　　汽車眼看就要開到小屋前了，斯帕爾克意識到，如果萬一讓蘭格爾發現屋里只有一個克莉絲塔，這家伙不知又會想出什么新花招。到那時，一個對一個，問題可就麻煩了。他把車開到房邊一處茉莉花叢后停下來，用槍逼著蘭格爾：用左手把你的腰帶解下來。　　蘭格爾順從地解下腰帶，乞求地說：給我保證，我馬上就回答你的問題。這家伙還以為破屋的地下室埋伏著一個反法西斯小分隊呢。斯帕爾克冷冷地說：你已經錯過時間了，到屋里去跟基科爾做交易吧，誰供出的材料多，誰才能活命。說著，他把蘭格爾的雙手捆到背后，打開了車門，用槍頂住他的后背喝道：下去！　　蘭格爾爾低著頭，順從地下了汽車，走進了破屋。在地下室里握著手槍，看守著基科爾的克莉斯塔，看到斯帕爾克押著蘭格爾進來了，這才松了口氣。
斯帕爾克盯著基科爾，對克莉絲塔說：干掉這家伙！他給蘭格爾報了信，差點兒誤了大事！克莉絲塔舉起槍，慢慢扣動了扳機。基科爾瞪著驚恐的眼睛嚎叫起來：不！不要打死我！我全說，我什么都說……剛才還抱著一絲僥幸心理的蘭格爾，這時也像像打了的黃瓜秧似的耷拉下了腦袋。
　　在克莉絲塔和斯帕爾克的槍口下，基科爾和蘭格爾不得不徹底招供，不久，隱藏在里斯本的許多納粹間諜，都被反法西斯戰士收拾掉了。