一天晚上，蝴蝶小姐在開演唱會。她穿著美麗的裙子，在舞臺上唱歌跳舞。
小毛蟲哥哥來觀看蝴蝶小姐的演唱會，他也跟著音樂在擺動著自己的身體。
不久，來了一位蜻蜓姐姐。她穿著一身絢麗多彩的長裙子，拿了一盞五顏六色的彩燈，照耀著舞臺。
蝴蝶小姐、小毛蟲哥哥和蜻蜓姐姐它們開著高興的演唱會。