一天早上，小兔拿著畫板和畫筆去畫畫。這時，草叢有聲音，它回頭一看，嚇得直發抖。原來，一只大灰狼想把小兔給吃了，還流著口水。
　　小兔急得撒腿就跑。大灰狼從草叢里跳出來，向小兔撲去。小兔躲進草叢里。大灰狼還在找小兔。
　　小兔想出了一個好辦法。它把顏料畫在自己身上，讓自己變成一只“老虎”。小兔從草叢里跳出來，發出老虎般的叫聲。大灰狼見了，以為是真的老虎來了，嚇得灰溜溜地跑了。
　　小兔可以畫了，它真是只聰明的小兔呀！