哈哈！貓今天運氣真好，它釣了一條又肥又大的魚，準備美餐一頓，它心里美滋滋地往家走。走在半路上，他遇見了熊貓，只見熊貓抱著一個瓶子，瓶子里裝著幾只小蝌蚪，它大搖大擺地走過來，說：“瞧！我捉的小蝌蚪！”熊貓一愣，心想：它怎么能捉小蝌蚪呢？等小蝌蚪長大了，就能變成小青蛙，小青蛙可以為人類捕捉許多害蟲。
熊貓看了看瓶子里的小蝌蚪，小蝌蚪們拼命地掙扎著，有的真打蔫兒，太沒有自由了，它想：小蝌蚪離開了媽媽多么可憐呀！我的想個好辦法，救救這些可憐的小蝌蚪。他眼珠一轉，想出了一個好辦法，說：“我用魚和你換小蝌蚪，好嗎？”小貓看見熊貓手里那又肥又大的魚，口水都流出來了。沒等熊貓說完，就連聲說：“行！行！行！”于是，小貓趕緊把手里的瓶子遞給了熊貓，接過了又肥又大的魚。得意地走了。
熊貓三步并作兩步地跑到了小河邊，把小蝌蚪小心翼翼地放回了小河里，小蝌蚪在水中，甩著尾巴，游到這兒游到那兒，仿佛在對熊貓說：“謝謝你。等我長大了，我一定多捉害蟲。”