藍狐貍發明了一種魔法，這種魔法能變成任何自己想變成的東西，但是因為藍狐貍制作魔法的時候時間緊張，所以制造出的魔法有一個缺點，那就是魔法會一直到晚上才會停止。 　　藍狐貍最想變成天上的小鳥，這樣就能自由的在天上飛了，藍狐貍正為自己的魔法感到驕傲時，一只雄鷹突然出現，抓住了變成小鳥的藍狐貍。 　　藍狐貍立刻變成了一只烏龜，鷹拿烏龜沒辦法，只好把烏龜扔了下去，眼看變成烏龜的藍狐貍就要摔死了，它立刻變成了一把傘，傘落到地上，被一個孩子撿了起來，孩子把傘帶回了家，帶到了城里。 　　藍狐貍傷心極了，它想回家，回到森林里，可是它無法變成自己，一直到夜晚，藍狐貍變回了自己，它悄悄的逃回了森林，從那以后藍狐貍在也沒有變成其它動物，因為它覺得還是做自己做好。